ΩΡΑ
11:33
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29-5-2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ελλάδα



Η Πειραιώς πούλησε κόκκινα δάνεια αξίας 1.95 δισ ευρώ






Σύναψη συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών NPE

πιστωτικής απαίτησης €1.950εκατ ή €1.450εκατ μεικτής λογιστικής αξίας

 

Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα» ή «Όμιλος») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τηνBainCapitalCreditLP(«Bain») για την πώληση μη εξυπηρετούμενων και καταγγελμένων επιχειρηματικών πιστωτικών ανοιγμάτων (ΝPE), με εμπράγματες εξασφαλίσειςσε ακίνητα, συνολικού ύψουςπιστωτικών απαιτήσεων €1.950εκατ,μικτής λογιστικής αξίας €1.450εκατ (το «Χαρτοφυλάκιο» και η «Συναλλαγή», αντίστοιχα).

 

Η Συναλλαγή υπόκειταιστους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές, καθώς επίσης καιστη συναίνεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Η επίδραση της Συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31ης Μαρτίου 2018, αναμένεται να είναι θετική κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει περισσότερο από 100 μονάδες βάσηςτον δείκτη NPEτης Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του Χαρτοφυλακίου ούτε θα διακρατήσειτους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με αυτό.

 

«Αυτή είναι η πρώτη πώληση NPEμε εμπράγματες εξασφαλίσειςσε εμπορικά ακίνητα που πραγματοποιείται στη χώρα, μιασυναλλαγή την οποία η Τράπεζα Πειραιώς προετοίμασε και υλοποίησε μεθοδικά. Αποτελεί σημείο αναφοράς και συμβάλλει στη δημιουργία αγοράς εξασφαλισμένων NPE στην Ελλάδα. Η Συναλλαγή αυτή υπογραμμίζειτην ισχυρή αποφασιστικότητάμας να συνεχίσουμε την απομόχλευση του ισολογισμού μας και να υλοποιήσουμε το κεφαλαιακό μας πλάνο, σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίουAgenda 2020. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την άμεση επένδυση της Bain στην Ελλάδα, στην οποία αναγνωρίζουμε μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της νεοσύστατης αγοράς NPE, στην ανάκαμψη της αξίας των ακινήτων και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.

 

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενισχύουμε εκ νέου τη θέση μας στην ελληνική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, μια αγορά της τάξης €100δισ περίπου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», δήλωσε ο Alon Avner, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής τωνΕυρωπαϊκώνδραστηριοτήτων της Bain Capital Credit.

«Αυτή η επένδυση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον μας για την αγορά, καθώς είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλουμε στην ανάκαμψη της Ελλάδας. Έχοντας αποκτήσει παρόμοια χαρτοφυλάκια σε ολόκληρη την Ευρώπη, η εν λόγω συναλλαγή αποδεικνύει την εμπειρία μας στη σύναψη συμφωνιών τέτοιουβεληνεκούς», πρόσθεσε ο Fabio Longo, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής τωνΕυρωπαϊκώνδραστηριοτήτων μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων της Bain Capital Credit.

 

«Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να συνεχίζουμε το μετασχηματισμό οικονομικά δυσπραγών ελληνικών περιουσιακών στοιχείων σεπαραγωγικές μονάδες για την οικονομία και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των σημαντικών επαγγελματικών σχέσεων που ήδη έχουμε ξεκινήσει», δήλωσε ο κ. Brad Palmer, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής τωνΕυρωπαϊκώνδραστηριοτήτων της Bain Capital Credit.

 

Η UBS Limited ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή. Η AlixPartners and η Ernst & Young συνέδραμαν στην προετοιμασία των data-rooms, στις αποτιμήσεις των ακινήτων και στη δημιουργία υλικού που σχετίζεται με τη Συναλλαγή. Η Shearman&Sterling ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Ζέπος & Γιαννόπουλος ως ελληνικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.

 

ΗMountStreet, ειδικός σύμβουλος στη διαχείριση απαιτήσεων,υποστήριξετηνBainCapitalCredit. Οι Property SolutionsAssetManagement και Δανός Real Estate συνέδραμανστις αποτιμήσεις ακινήτων, ενώ οι Kirkland&Ellis, Karatzas&Partners και Ανδρέας Αγγελίδης και Συνεργάτες παρείχαν νομική υποστήριξη για τη Συναλλαγή. Η Deloitte παρέσχε τις υπηρεσίες της σε επίπεδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η Alvarez&Marsal επίσης παρείχε υποστήριξη στηνBain.

 

 

|



Ροή Ειδήεων

13:48 | Ήπειρος
Γ. Ζάψας: Την Κυριακή με την ψήφο σας κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα αρχή...


10:42 | Πρέβεζα
Στράτος Ιωάννου: Κυριακή 26 Μαΐου ψηφίζουμε με αυτοδιοικητικά κριτήρια


09:45 | Πρέβεζα
Το 17ο Preveza Jazz Festival είναι εδώ !


09:34 | Πρέβεζα
Μήνυμα του υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου Κώτση Δημήτρη


01:01 | Πρέβεζα
Μεγάλη συγκέντρωση Γεωργάκου στο Κανάλι


15:44 | Κόσμος
Ηφαιστειακό βουνό 800 μέτρων εμφανίστηκε ξαφνικά στον Ινδικό Ωκεανό


15:38 | Πρέβεζα
Γ. Γιαμάς: Για την ''Πρέβεζα Όλον''


14:44 | Πρέβεζα
265 σπουδαστές θα δεχτεί το τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ στην ΠΡΕΒΕΖΑ


13:58 | Υγεία
ALERT!! O ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικών προϊόντων MUCOSOLVAN


15:01 | Πρέβεζα
Γ.Ζάψας από την Πρέβεζα...''ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πορεία''


14:44 | Ελλάδα
Πριν από λίγο!! Πέταξαν μπογιές και καπνογόνα στην Βουλή [Photos]


13:12 | Life&Style
Οι Selfie του Κ. Μητσοτάκη με το επιτελείο της Εκπομπής Happy Day


12:54 | Πρέβεζα
Χαλκίδης Πολύκαρπος ''η ώρα της ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ έφτασε''


10:27 | Πρέβεζα
Επισκέψεις στον Άγιο Θωμά, στο Νεοχώρι, στον Παντοκράτορα και στον Μύτικα πραγματοποίησε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος


09:59 | Πρέβεζα
Δείτε όλες τις υποψηφιότητες στην περιφέρεια και τους δήμους της Πρέβεζας